Siamo nel 1865 e Trippa Joe è il tenutario del bordello di Santa Cruz del Hombre, centro agricolo del Texas meridionale, non distante dal Messico.

Il nomignolo dell'uomo è dovuto alla sua stazza: un metro e mezzo di altezza per centoventi chili di peso.

 

Il locale non è propriamente ben frequentato. Le cinque "ragazze" non sono "fiori di campo" e anche il pubblico lascia molto a desiderare.

 

E poi, l'uomo non ambiva a questa attività.

Era figlio unico di Luis Key, latifondista e allevatore, che si era fatto derubare di tutto durante una interminabile partita a poker da Frank Lorny, baro ed ex bandito.

 

Così, mentre il padre era morto di crepacuore, lui era stato nominato "maitresse" proprio da Frank, diventato nel frattempo il personaggio più potente del paese.

 

Joe aveva pensato ad una tremenda vendetta, ma non ne era all'altezza e, principalmente, non sapeva usare la pistola.

 

La vita sarebbe scorsa squallidamente, nel tempo, se un giorno non fosse arrivata sul posto l'avvenente Ely Bald, entraineuse in fuga da un turbolento passato.

Tutti, chiaramente, si innamorano di lei, anche Joe e Frank.

 

All'apparenza non ci sarebbe stato confronto fra i due, ma... qualcosa d'imprevisto per tutti accade all'improvviso!

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